Cuộc diện kiến bắt đầu trong bầu không khí ngột ngạt tại phòng khánh tiết khi Edric, Đại sứ kiêm Người Lái tàu của Hiệp hội, gợi lại cái chết của cha Paul cũng như việc Nam tước Harkonnen bị hạ sát. Đi cùng Edric là người tùy tùng Scytale với vẻ ngoài thô kệch nhưng ánh mắt luôn lộ vẻ giễu cợt. Cuộc đối thoại nhanh chóng chuyển thành một màn tranh luận triết lý đầy hiểm hóc xoay quanh ranh giới giữa sự cai trị, lời tiên tri và thần thánh hóa. Edric không ngần ngại đặt câu hỏi về động cơ trở thành một vị thần của Paul, đồng thời ám chỉ rằng thần quyền và đạo Qizarate thực chất chỉ là một sự lừa gạt tinh vi nhằm thao túng quần chúng. Stilgar bước vào phòng và liên tục phẫn nộ trước những lời lẽ xúc phạm của Edric, thậm chí sẵn sàng rút dao hạ sát tên Đại sứ. Tuy nhiên, Paul giữ bình tĩnh để phân tích tình hình bằng năng lực mentat và nhận ra Edric không hề nhắm vào chàng mà đang khéo léo dùng lời lẽ để gieo rắc sự hoài nghi vào tâm trí Stilgar cùng đám lính ngự lâm.
Nhằm đập tan sự tự đắc của đối phương, Paul cảnh báo Edric về sự tàn nhẫn của em gái mình là Alia, khiến Người Lái tàu hoàn toàn chấn động. Cuộc gặp kết thúc sau lời bình luận đầy ẩn ý của Scytale về sự cô độc của thần dân và nhu cầu tìm kiếm một biểu tượng tôn giáo để thống nhất.
Sau khi phái đoàn Hiệp hội rời đi, Paul đứng lặng bên cửa sổ và thừa nhận với Stilgar rằng chàng chấp nhận sự nguy hiểm của buổi tiếp kiến chỉ để thu thập thêm dữ liệu nhằm đối phó với những cạm bẫy đang bủa vây. Đúng lúc đó, Korba, nhà tu hành thuộc giáo đoàn Qizarate, hớt hải mang các cuộn dây shigawire ghi chép lịch sử cùng máy đồng bộ mạch bước vào phòng. Stilgar vốn đang sốt ruột muốn bàn về các tính toán hậu cần cho chiến dịch chinh phạt hành tinh Zabulon nên tỏ ra vô cùng bực bội trước sự xuất hiện của những tài liệu lịch sử xa xưa. Paul gạt phăng các con số của chiến dịch Zabulon và yêu cầu Stilgar phải nhìn nhận lịch sử để có được cảm quan cân bằng dài hạn. Chàng nhắc đến những bạo chúa trong quá khứ xa xôi như Thành Cát Tư Hãn hay Hitler, những kẻ từng tàn sát hàng triệu sinh mạng, rồi cay đắng đối chiếu với chính cuộc Thánh chiến của bản thân.
Theo ước tính, ngọn cờ Muad'dib đã cướp đi sinh mạng của hơn sáu mươi mốt tỉ người, tàn phá hàng trăm hành tinh và xóa sổ hàng chục tôn giáo cổ xưa. Trước sự sùng bái mù quáng của Korba khi gọi những nạn nhân đó là kẻ vô đạo, Paul thẳng thừng tuyên bố cuộc Thánh chiến không mang lại ánh sáng mà chỉ đẩy vũ trụ vào bóng tối nghìn thu.
Bầu không khí càng thêm căng thẳng khi Korba và Stilgar báo cáo tình hình an ninh hỗn loạn bên ngoài. Chani đã quan sát từ hốc gián điệp và phát hiện dấu vết của quân Sardaukar trà trộn trong đám tùy tùng của Hiệp hội, trong khi nhiều kẻ lạ mặt đang xâm phạm, giẫm đạp lên cây cối và bàn tán chống đối trong khu vườn chính của Vương thành. Nhận thấy âm mưu xâm nhập và sự thoái hóa của những người xung quanh, Paul thẳng thắn chất vấn lòng trung thành và lương tâm của Korba. Cuối cùng, Paul ra lệnh cho Stilgar phái Chỉ huy Đội Cận vệ Bannerjee phong tỏa khu vườn, đồng thời đích thân Korba phải hỗ trợ nhận diện và âm thầm tiêu diệt sạch những tên lính Sardaukar trà trộn mà không gây náo loạn. Chàng hoãn lại mọi kế hoạch chiến dịch Zabulon sang ngày hôm sau và tuyên bố chấm dứt hoàn toàn buổi lễ tiếp đón ngoại giao. Stilgar tiếp nhận mệnh lệnh trong sự thấu hiểu sâu sắc về cục diện chính trị tàn khốc mà họ đang phải đương đầu.