Mở đầu trích đoạn là những suy ngẫm của Muad'dib từ Biên niên sử của Stilgar về công nghệ vũ khí hiện đại, nơi khiên trường tính, súng laze tiếp sóng và vũ khí nguyên tử đã định hình thế cân bằng quyền lực, biến việc phát triển con người thành vũ khí trở thành mối quan tâm tối thượng. Ngay sau đó, câu chuyện chuyển bối cảnh đến một con ngõ cụt tại khu ngoại ô Arrakeen, nơi sinh sống của các cựu chiến binh cuộc Thánh chiến. Kẻ biến hình Scytale thuộc chủng tộc Tleilaxu xuất hiện trong hình mạo của kiếm sĩ Duncan Idaho và mang danh tính Zaal để tiếp cận ngôi nhà của Farok, một cựu Bashar từng phục vụ dưới trướng Stilgar tại Sietch Tabr. Sau những lời chào hỏi đầy cảnh giác cùng các ám hiệu ngầm chứng minh hắn được Người Lái tàu của Hiệp hội bảo trợ, Farok đồng ý mở cửa đón Scytale vào sân trong. Bên trong căn nhà, tiếng nhạc điệu semuta ma mị vang lên từ cây đàn ba dây rồi chuyển sang giai điệu chín dây do người con trai mù lòa của Farok đàn hát.
Người thanh niên này đã mất đi đôi mắt bởi bom Thạch thiêu trong cuộc chinh phạt hành tinh Naraj nhưng dứt khoát từ chối thay mắt kim loại của người Tleilaxu vì quan niệm tôn giáo và sự thuần khiết về thể xác.
Khi ngồi trên tấm đệm từng thuộc về Muad'dib, Scytale bắt đầu khai thác các thông tin cơ mật từ Farok về cấu trúc phòng ngự bên trong Vương thành của Hoàng đế. Lão già Fremen cay đắng chia sẻ sự vỡ mộng đối với vương triều mới, nơi các nghi lễ thiêng liêng và tình gắn kết xưa cũ ở sietch bị thay thế bằng những bữa tiệc lạnh lẽo đầy rẫy thương binh tàn phế, cùng một bộ máy quan liêu rườm rà sử dụng thiết bị chuyển sóng để truyền đạt mệnh lệnh. Farok hồi tưởng lại quá khứ nghèo khó nhưng tự do, đồng thời bộc bạch lý do đích thực khiến ông tham gia cuộc Thánh chiến vĩ đại là vì khao khát được tận mắt chứng kiến biển cả sau khi nghe những lời đồn đại khó tin giữa sa mạc khô cằn. Khi quân đoàn của ông giành thắng lợi tại thế giới Enfeil, cảnh tượng đại dương bao la với làn nước đắng nghét, xác kẻ thù trôi dạt và súc gỗ cháy sém đã khắc sâu vào tâm trí ông một cảm giác kinh hoàng lẫn thức tỉnh tâm linh.
Trải nghiệm chạm trán biển cả đã khiến Farok nhận ra sự hỗn mang của vũ trụ và giải thoát ông khỏi sự cuồng tín vào cuộc chiến của Paul Atreides, biến ông thành một kẻ bất mãn sẵn sàng bắt tay với các thế lực chống đối ngai vàng.
Trong suốt cuộc trò chuyện, con trai của Farok liên tục gảy đàn để bí mật cấy dữ liệu mã hóa về toàn bộ mạng lưới mưu đồ, danh tính nội gián và các kế hoạch phá vỡ thế độc quyền hương dược vào hệ thần kinh của Scytale thông qua thiết bị chuyển sóng. Khi khúc nhạc dứt, Farok cho gọi con gái của cựu chiến binh Otheym bước ra từ căn phòng phía sau. Cô gái Fremen này hoàn toàn mê muội trong cơn nghiện ngập chất semuta do con trai Farok chu cấp, sống trong những ký ức giả tạo và ngộ nhận tình cảm với người nhạc sĩ mù mà không hề hay biết bi kịch của chính mình. Sau khi xác nhận cô gái chính là mắt xích then chốt và không còn ai khác hiện diện trong ngôi nhà, Scytale lập tức hành động để trừ khử mọi nhân chứng. Từ ống tay áo, hắn phóng kim độc làm tê liệt rồi lấy mạng Farok trong chớp mắt, sau đó nhanh chóng bước sang kết liễu người con trai mù lòa. Ngay trước khi chất độc hoàn tất việc đoạt mạng hai cha con, Scytale biến đổi nhân dạng và giọng nói để giả làm chính Farok.
Hắn ân cần dìu cô gái đang mơ màng rời khỏi hiện trường qua lối cửa sau, chuẩn bị đưa quân cờ ngây thơ này vào giai đoạn tiếp theo của âm mưu chống lại Hoàng đế.