Sau khi trở về nhà lúc rạng sáng sau chuyến phiêu lưu thành công, d’Artagnan phát hiện một lá thư bí ẩn đã xuất hiện trong phòng mình dù cửa vẫn khóa kín.
Người hầu Planchet vô cùng nghi ngờ và cho rằng có điều gì đó bất thường, nhưng d’Artagnan nhanh chóng mở thư và nhận ra đó là thư của bà Bonacieux. Trong thư, bà bày tỏ lòng biết ơn và hẹn gặp anh vào tối hôm đó tại Saint-Cloud, trước một gian nhà nhỏ gần dinh thự của ông d’Estrées. Lần đầu tiên nhận được thư và lời hẹn từ người phụ nữ mình yêu, d’Artagnan ngập tràn hạnh phúc, đọc đi đọc lại lá thư nhiều lần rồi chìm vào những giấc mơ đầy hy vọng.
Sáng hôm sau, anh chuẩn bị cho cuộc hẹn, yêu cầu Planchet chuẩn bị ngựa và vũ khí cho buổi tối. Dù người hầu liên tục cảnh báo rằng lá thư xuất hiện quá bí ẩn và có thể là một cái bẫy, d’Artagnan vẫn không hề nghi ngờ. Anh còn vui vẻ trò chuyện với chủ nhà Bonacieux. Trong cuộc đối thoại, Bonacieux kể lại những đau khổ mình từng chịu trong ngục Bastille và tỏ ra vô cùng thân thiện. Tuy nhiên, khi d’Artagnan nhắc đến bà Bonacieux và vô tình tiết lộ rằng tối nay mình có việc quan trọng phải ra ngoài, Bonacieux có những biểu hiện kỳ lạ: sắc mặt thay đổi nhiều lần, giọng nói biến đổi và tỏ ra đặc biệt chú ý đến kế hoạch của chàng trai trẻ. Vì đang say mê trong tình yêu, d’Artagnan không nhận ra những dấu hiệu đáng ngờ ấy.
Sau đó, anh đến gặp ông de Tréville để báo cáo về nhiệm vụ vừa hoàn thành. De Tréville vui mừng vì thành công của d’Artagnan đã giúp nhà vua và hoàng hậu thoát khỏi tình thế khó xử, đồng thời khiến Hồng y Richelieu thất bại. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng Richelieu là người thù dai và chắc chắn sẽ tìm cách trả đũa. Khi thấy chiếc nhẫn kim cương mà hoàng hậu tặng, de Tréville càng lo lắng hơn. Ông khuyên d’Artagnan nên bán hoặc giấu chiếc nhẫn vì nó có thể khiến kẻ thù nhận ra vai trò của anh trong vụ việc ở Anh.
De Tréville còn căn dặn anh phải cảnh giác với mọi người xung quanh, kể cả bạn bè và đặc biệt là phụ nữ, bởi Hồng y thường sử dụng họ để giăng bẫy. Ông đề nghị d’Artagnan lập tức lên đường đi tìm tin tức về Athos, Porthos và Aramis, những người bạn hiện đang mất liên lạc sau cuộc hành trình trước đó. D’Artagnan đồng ý sẽ khởi hành vào ngày hôm sau, nhưng từ chối đi ngay trong đêm vì đã hứa tham dự cuộc hẹn quan trọng.
Rời khỏi de Tréville, anh cố gắng tìm hiểu tin tức về ba người bạn nhưng không thu được kết quả nào. Khi quay lại chuồng ngựa, Planchet kể rằng trong lúc d’Artagnan nói chuyện với Bonacieux, ông chủ nhà đã có nhiều biểu hiện đáng ngờ và sau đó vội vã rời đi theo hướng ngược lại. Lần này d’Artagnan cũng bắt đầu thấy nghi ngờ. Tuy nhiên, thay vì từ bỏ, anh càng quyết tâm tới cuộc hẹn ở Saint-Cloud. Tin rằng số phận đã an bài mọi việc và không muốn bỏ lỡ cơ hội gặp bà Bonacieux, anh tiếp tục chuẩn bị cho buổi gặp mặt bí mật diễn ra vào tối hôm đó.